1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. Найден убитым Нефедьев – влиятельный дворянский лидер, чья смерть потрясла весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в мрачные тайны, которые оказываются страшнее, чем можно представить. Лыкову предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросив вызов самому себе. На кону – не только карьера, но и всё, что ему дорого: чувства, принципы, сама судьба.