В 1941 году Виктор Швец, офицер НКВД, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, которая борется с немецкими захватчиками. Благодаря его усилиям сотни местных жителей включаются в борьбу — они взрывают склады, печатают антифашистские листовки, готовят вооружённое выступление.
Во главе организации встаёт Василий Афонов. Под его началом группа действует чётко и слаженно. Каждая операция наносит урон врагу, подрывая контроль оккупантов над городом. Люди Швеца и Афонова становятся настоящей угрозой для нацистов.