Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот, получив отказ от возлюбленной, остаётся с кошкой Мусей. После неудачной аварии на машине Василия он соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её волшебно преобразившийся питомец. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что всерьёз увлёкся Надей.
