Мэлс — хирург из тихого городка, человек замкнутый, но блестящий в своем деле. Его дни проходят в операционной, где он спасает жизни, а вечера — в одиночестве. Всё меняется после случайной встречи с незнакомкой, которая кажется ему почти неземной.
Но чем ближе он её узнаёт, тем яснее видит: за загадочной улыбкой скрывается простая женщина с непростой судьбой. Её прошлое не идеально, а проблемы — совсем обычные. И всё же именно она заставляет его взглянуть на мир по-новому.