В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается с разных ракурсов: допросы, исповедь, воспоминания. Несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства, Николай Шустов, узнав об этом, тут же находит его и представляет своему кругу. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами, легкий флирт. Испытания становятся все жестче, адреналин — сильнее. Сначала «шутки» с оружием, потом первая кровь. А затем — игра в «тайное общество», мечтающее перевернуть мир. Название взяли из каббалы: «Клипот».
