Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно встречает группу необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу навсегда.
Завладев Странствующим свитком, молодой человек оказывается в водовороте политических интриг. Вместе с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он становится участником событий, от которых зависит будущее страны. Их ждёт опасный путь, полный неожиданных поворотов.