1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Всё потому, что она — точная копия покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию — найти предателя в оборонке. Юлю решают подставить под удар, втеревшись в доверие к иностранцу. Расчёт прост: Уиллер не устоит перед сходством.